在东胜神州傲来国的花果山上，有一块灵石饱受日精月华，最终幻化成一只机敏过人的神猴（费振翔饰）。它占山为王，自命齐天大圣，访仙山，结妖友，得名悟空，并习得一身绝世本领。随后闯龙宫，入阴曹，更上演大闹天宫的好戏。悟空被如来佛…

故事发生在1930年黑势力横行的上海滩。风流警探田继业无意中介入了一起妓女凶杀案，而犯罪嫌疑人竟是他曾抛弃的初恋女友何如是。在调查过程中，田继业逐渐挖掘出了隐藏在案件背后庞大的政治阴谋和贪腐黑幕，他曾经的生死兄弟、如今的特务…

二十世纪二十年代。陆嘉亮是个命运多舛的女子，八岁时父亲车祸横死，母亲伊人悲极成疯，哥哥嘉荃不念亲情一走了之。为维持一家的生活，她只能在舞厅卖唱。没料，机缘巧合之下，她与父亲老友何敬之之子何韵元相识相恋，却牵扯出多年前何敬…